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Un assassin tue toute une famille, excepté un nouveau-né, qui est adopté par un couple de fantômes, M. et Mme Owens. Nobody Owens devient l'ami de Lise, une ex-sorcière protégée par un vampire mystérieux, Silas. Le jeune garçon grandit dans le bonheur au milieu de cette étrange famille, mais le meurtrier de ses parents est toujours à sa recherche et n'a qu'un objectif : le tuer.

Il a peint l'horreur pour s'en défaire. Peintre surréaliste de la première moitié du XXe siècle, Paul Nash a vécu l'atrocité des tranchées de la Première guerre mondiale. Les cicatrices de cette épreuve ont marqué son oeuvre à tout jamais. Auteur de bande dessinée, Dave McKean décide de lui rendre hommage à travers cette biographie fantasmée. Entre réalité et illusion, il explore la fièvre créatrice de l'artiste en se projetant dans ses rêves, hantés par l'image perpétuelle d'un chien noir.

Un réalisateur de cinéma apprend qu'il est atteint d'un cancer. Son plus grand film, le chef-d'oeuvre sur lequel il travaille, doit raconter l'histoire d'un village terrorisé par le 31 décembre 999, persuadé que la nouvelle année apporterait la fin du monde. Ce film ne verra jamais le jour, mais le réalisateur continue à l'imaginer et le tourne dans sa tête.