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Deuxième partie de cette aventure, dans laquelle Teträm, Waha, Tineth et Gnondpom sont au Darshan pour tenter de sauver les trollillons prisonniers de Dame Meshanta. C'est à travers tout un périple urbain, le cinéma de Hong Kong, qu'ils poursuivent leurs aventures.

Lady Romande a décidé de faire des petits Gnondpom et Tyneth deux trolls bien élevés. Elle s'apprête d'ailleurs à les vendre comme esclaves dans une manufacture quand Waha, Pröfy et Tetram viennent à leur secours.

Teträm, Waha et leurs amis sont à la poursuite des frères Zip, les marchands qui les ont rapetissés et sont partis livrer le souffle du Magohamot, un globe de respiration, au conservatoire d'Eckmül...

Troy est un monde fascinant, où la magie intervient dans le quotidien de tous. Chacun en effet possède un pouvoir, petit ou grand, plus ou moins utile. L'un a le don de figer l'eau en glace, l'autre de fondre le métal d'un regard... On trouve sur Troy toutes sortes de créatures, mais les plus redoutables pour l'être humain sont sans nul doute les trolls. Pourtant, ces terribles prédateurs sont sympathiques. Ils chassent le dragon, cueillent le paysan et possèdent d'innombrables recettes pour les accommoder.

Ce tome conte les origines de la sémillante Waha en continuant d'explorer les multiples facettes de la personnalité troll et en apportant de nouvelles réponses au mystère de Troy.