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Deuxième partie de cette aventure, dans laquelle Teträm, Waha, Tineth et Gnondpom sont au Darshan pour tenter de sauver les trollillons prisonniers de Dame Meshanta. C'est à travers tout un périple urbain, le cinéma de Hong Kong, qu'ils poursuivent leurs aventures.

Deux petits trolls se retrouvent contraints de suivre la discipline d'un orphelinat. Mais les règles édictées par de gentilles et attentionnées dames patronnesses vont avoir du mal à résister...

Les trolls sont réduits par magie à une taille d'insecte. Teträm, Waha et leurs amis vont devoir retrouver l'humain qui leur a joué ce tour.

Chaque année sur Troy, au solstice d'hiver, un énigmatique personnage passe par les cheminées pour offrir des cadeaux aux enfants. Mais les petits trolls sont toujours exclus de la distribution. Pour réparer cette injustice, Gnondpom et Tyneth décident de se rendre au Pôle Nord pour lui casser la figure.

Un homme étrange, qui prétend être le prince Sharmand, arrive au village de Troll et déclare son amour à Waha. Il se présente comme le fils du père Grommël, un être habillé de rouge qui, une fois par an, entre dans les cheminées pour distribuer des cadeaux. Gnondpom et Tyneth, outrés que les trolls soient oubliés dans cette distribution, partent à sa rencontre dans le Grand Nord.