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Avec un peu de patience et de travail, Cendre découvrira bientôt son pouvoir spécial et deviendra ainsi une vraie sorcière. Mais la patience, c'est loin d'être sa principale qualité ! Tête brulée et un peu bornée, la jeune fille décide de griller quelques étapes, et de tricher à l'examen final. Sauf que, loin d'arriver à ses fins, elle transforme par erreur Hazel, sa grande soeur... en chèvre ! Immédiatement, elle décide de prendre la fuite, et choisit de trouver elle-même la solution plutôt que de se faire gronder.

Après un long voyage à travers le monde pour tenter de sauver sa soeur Hazel, qu'elle a transformé par erreur en chèvre, l'apprentie sorcière Cendre a fini par rentrer au village... pour constater que son sort avait en réalité touché l'intégralité de sa population ! C'est à présent tout un troupeau qui lui en veut... Les filles n'ont plus d'autre choix que de retrouver leur mère, la seule personne qui devrait pouvoir les sortir de ce très, très mauvais pas. Le problème ? Elle est elle aussi bien difficile à trouver !

Aubépine était bien tranquille à la ville, et voilà que ses parents déménagent dans un trou paumé à la montagne. Tout ça parce que sa mère doit sauver les environs d'une dévastatrice migration d'oiseaux géants. C'est un été bien morne : il n'y a rien dans le coin ! A part peut-être une vieille bergère mystérieuse et ses chiens laineux, des monstres et un génie saligaud ! Aubépine ne va pas s'ennuyer finalement...

C'est le printemps ! Après avoir sauvé la montagne tout au long de l'année, Aubépine peut enfin goûter à une paix bien méritée ! C'est compter sans une catastrophe magique, le Génie Saligaud enfin libre, des monstres dans tous les coins et une maman furieuse ! Comme si ça ne suffisait pas, Aubépine se retrouve seule pour affronter tous ces dangers ! A moins que... Préparons-nous au pire, c'est la fin de tout (et du reste) !

Cendre et Hazel semblent entrevoir la fin de leur périple : elles ont réussi à retrouver leur mère, et, après de longs mois d'attente, elles vont enfin pouvoir redonner forme humaine à la pauvre Hazel, devenue une chèvre par erreur ! ... sauf que les choses ne sont jamais si simples pour les deux apprenties sorcières. Certes, elles sont de retour au village et enfin réunies, mais il va encore falloir que leur maman trouve l'antidote à la transformation de sa fille aînée. En attendant, l'attachant binôme sera chargé de lui donner un coup de main - et de patte !