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Quand Eniale, l'ange, et Dewiela, la démone, ne sont pas occupées à se livrer bataille, elles s'unissent malgré elles pour toute sorte d'actions sur notre Terre ! Retrouver la mère d'un bébé abandonné, arpenter Paris en quête des dernières tendances, échapper à un exorciste fou furieux, répondre à la prière d'une enfant dont la mère est souffrante... Eniale et Dewiela ont fort à faire et lorsqu'elles débarquent, c'est la pagaille assurée. Le monde des mortels va être diablement secoué !

On naît sorcier, on ne le devient pas. C'est la règle. Pourtant, Kieffrey a pris Coco sous son aile et a fait d'elle sa disciple : d'humaine normale, la voilà devenue apprentie sorcière ! Kieffrey, Coco et ses trois camarades se sont rendus à Carn, petite ville de sorciers, pour acheter des fournitures magiques. Mais soudain, les quatre fillettes tombent dans un piège tendu par un mystérieux sorcier encapuchonné : elles sont coincées dans une dimension parallèle et doivent échapper à un dragon !

Le temps est pluvieux depuis plusieurs jours et le moral de tout le monde en pâtit à L'Atelier. Kieffrey a donc l'idée de les amuser grâce à une concoction enchantée qui réchauffe le corps et le coeur ! Les adultes rivalisent d'ingéniosité pour proposer des mets variés à leurs apprenties. Des recherches culinaires qui les amèneront à la découverte du poisson-ficèle, si dur à tresser, ou même de la courge de fonte, un projectile de guerre qui peut se transformer en délicieux repas. Des recettes ludiques, magiques, voire diététiques, pour le plaisir des yeux et des papilles.

A l'Atelier, les méninges des élèves sont mis à rude épreuve, tout comme leur corps en demande d'énergie et de sucre ! Les deux sorciers, Kieffrey et Olugio, vont s'atteler à la tâche et préparer une ribambelle de mets originaux pour satisfaire les becs sucrés de leur maisonnée. Une éclatante patatrésors, d'étonnants marrons-migrateurs ou encore des dépaysantes bananes du foyer... nombreuses seront les dégustations pour Coco et ses camarades !

La Fête de la Nuit d'argent s'achève sur un défilé, véritable point d'orgue des festivités où les sorciers présentent leurs inventions au roi et à la population locale. Mais ce défilé est également le seul moyen pour Coco de sauver Dagda et Kustas et plus l'échéance approche, plus l'apprentie sorcière se sent submergée par la pression. Alors qu'elle souhaite aussi briller lors de cet événement, Agathe décide quand même de lui tendre la main.

Emportant chacune un objet magique de sa confection, Coco et ses amies partent pour l'île-cité d'Esrest, afin de participer à la Fête de la Nuit d'argent. Au milieu des stands et de la foule de visiteurs, la ville est plus animée que jamais. Il y flotte une atmosphère festive ! Mais parmi les convives se cachent aussi des invités indésirables. Sorciers, milice, nobles, sages... Beaucoup de forces se croisent et les contours de ce monde se dessinent peu à peu. Entre lumière et ténèbres, le rideau se lève enfin sur le grand festival des sorciers.

Agathe s'est inscrite au deuxième examen du monde des sorciers qui lui permettra de pratiquer la magie en public. Kieffrey, Coco et les autres apprenties l'accompagnent sur place, mais la présence néfaste de la Confrérie du Capuchon va bientôt venir troubler le bon déroulement de l'épreuve... Quel est le but de cette étrange organisation ?

Après leur agression par la Confrérie du Capuchon lors de leur examen, Coco et ses camarades sont rapatriées à l'Académie, la citadelle des sorciers. Tandis que Kieffrey se remet de ses blessures, Coco fait la rencontre du sage Berdalute, responsable de l'enseignement des sorciers. Compréhensif, il promet aux apprenties de valider leur examen si elles parviennent à le surprendre avec leur magie. Mais émerveiller l'un des trois sorciers les plus talentueux de leur génération en seulement trois jours est loin d'être une mince affaire...