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Après un été agréable passé auprès de sa mère dans leur motel, Norman retourne au lycée la peur au ventre à cause de ce qu'il s'est passé avec Blaire Watson. Norma doit affronter pour la première fois la dure réalité de la personnalité de son fils et va faire appel à l'autre homme de sa vie, le demi-frère de Norman, Dylan. Ce rapprochement va attiser la jalousie de Norman et créer une sorte de triangle amoureux malsain entre Norma et ses deux fils. Par ailleurs, le retour à White Pine Bay de Caleb, le frère déséquilibré de Norma, va mettre les liens familiaux à rude épreuve...