Andreas est homosexuel dans le Berlin des années 1930, o’u des lois sont peu à peu promulguées contre l'homosexualité. Il fait l'expérience de la violence et est envoyé en prison, puis dans un camp de concentration. Survivant, il s'engage dans un nouveau combat pour sa réhabilitation. Pour se conformer à la société, il se marie avec une lesbienne
Huit ans après le coup d'Etat du 6 février 1934, la France est dirigée par des ligues d'extrême droite. Saint-Exupéry disparu mystérieusement au dessus de la Manche, Léo Berger, son ami pilote, cherche à le venger en abattant des avions britanniques. Mais de retour à Paris, il découvre que la guerre a été déclarée entre la France et l'Angleterre.
1943. Alors que les derniers prototypes d'avions à réaction mis au point en France ne parviennent pas à s'opposer à l'armada aérienne anglo-américaine, Léo profite de la pagaille générale pour traquer le commissaire Lafont. Simone de Beauvoir et Louis-Ferdinand Céline prennent quant à eux la route de l'exil en espérant trouver refuge dans l'Espagne de Franco. Electre 2015