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Inspirées de l'oeuvre de Jean Genet, ces trois histoires de transgression, magistralement filmées, s'interpénètrent jusqu'au malaise. La première, "Hero", reconstitue à base d'interviews télévisés, un fait divers sanglant : le meurtre, par Richie Beacon, de son père. Le film essaie de comprendre comment le meurtrier a pu ensuite s'envoler dans les airs... La seconde, "Horror", raconte en noir et blanc la tragédie du professeur Graves, qui avale par erreur le sérum qu'il vient de découvrirU+2026 un sérum qui déchaîne les pulsions sexuelles.