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Piqué par des insectes télépathes lors d'un séjour sur une planète lointaine, Julius lit dans les pensées et se sert de ses dons pour de minables arnaques. Un soir, poursuivi par les perdants rancuniers d'une partie de cartes, il se réfugie par hasard chez une ancienne connaissance, Marje. Autrefois meneuse d'hommes et flamboyante aventurière au passé sulfureux, elle lui propose une mission dangereuse mais lucrative : une chasse au trésor dans le cimetière d'astronefs de la planète Walden.

Les Oms, des animaux qui vivent dans de jolies niches, ont pour tradition d'être donnés à des familles Draags à leur naissance. Quand Terr voit le jour, on le confie à une petite Draag. En compagnie de celle-ci, il découvre alors leur langage et l'origine de son peuple...

A la tête des Oms libres, Terr guide la construction de leur cité clandestine, à l'abri des Draags. Dans ce refuge souterrain, les Oms construisent d'immenses navires capables de conquérir de nouveaux territoires. Mais les Draags ne tardent pas à repérer leur tanière. Electre 2014

Désormais loin des Draags, les Oms se reconstruisent et s'instruisent, développant une cite clandestine à l'abri de leurs ennemis. Mais c'est un espoir de courte durée. Les Draags les attaquent, forçant les Oms dirigés par Terr à précipiter leur deuxième exode. L'épopée des Oms semble enfin s'achever. Soudain, l'alerte retentit, un intrus s'approche : c'est Tiwa, que Terr n'a pas revue depuis des années. Elle vient pour le prévenir : des vaisseaux Draags chargés de missiles foncent droit sur eux...