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Parmi la population vivent en secret de jeunes femmes dotées de pouvoirs mystérieux. On les appelle "les sorcières"... Afin d'échapper aux impitoyables chasseurs de l'organisation "Daruma", Asahi et ses amies se rendent à Niigata dans le petit village d'Asuka dont la famille d'Asahi est originaire... Ce périple est l'occasion pour le petit groupe d'en apprendre plus sur le passé et l'histoire de celles que l'on nomme "sorcières"... Hélas, nos héros n'ont pas le temps de se reposer, car l'ennemi est à leurs trousses - avec dans ses rangs un visage que certains ne connaissent que trop bien... "Sorcière" mâle, Asahi est à la frontière entre magie, superstition, haine aveugle et vengeance. Quelles sont donc les réponses aux questions que posent son existence ?