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Le grand-père de Paloma a décidé de faire de sa petite-fille une grande cavalière. Mais trop occupée par les entraînements, la jeune fille ne voit presque plus son cheval Liano, qui n'est pas fait pour les concours.

Marine est punie par Hugues, son beau-père : elle doit nettoyer les boxes du club équestre dont il est le patron. L'adolescente, qui n'avait jamais mis un pied dans un club hippique, est réticente mais Lucas, un cavalier du club, l'initie à l'équitation et lui apprend à s'occuper de Princesse, une jument malade. Une nuit, elle surprend Hugues en train de teindre la robe d'un cheval...

Emilien, jeune sapeur-pompier, doute de sa vocation quand après l'accident en mission de son père, le sergent-chef de la caserne, sa mère et son frère lui conseillent de choisir un autre métier. Pourtant il n'a pas un moment d'hésitation en apprenant que son amie Solène, bloquée sur un manège, risque sa vie.

Par une belle journée d'été, une mystérieuse boule de plumes tombe du ciel. Lapin en est sûr, cela n'annonce rien de bon ! Ignorant les conseils prudents de son amie Ourse, Lapin s'applique à prouver que cette Chose inconnue est dangereuse. Mais il finira par s'apercevoir que les apparences peuvent être trompeuses...